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探讨电力领域的投资机会

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人工智能的蓬勃发展,将给发电、储能和输配电领域带来新的机遇

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Light & Salt Finance
May 07, 2024
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探讨电力领域的投资机会
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读者朋友们:

和大家分享一下近期阅读思考的重点:电力领域的投资机会。

这个长考的底层逻辑如下:

  1. 人工智能的飞速发展,带来对算力和电力的巨大新需求;

  2. (主要指美国)现有电网老旧不堪、支离破碎、各自为政,严重制约人工智能的可持续性发展;

  3. 技术类公司向上游的传统行业进军,包括但不限于买矿、建电厂、铺电网,以及与传统行业里的创新型公司紧密合作;

  4. 上游传统行业一直以来资本支出(Capital Expenditure)严重不足,技术类公司的涉足可能会改变这一点不利局面;

  5. 这条赛道上的新材料、新技术、新产品优质公司面临巨大的增长前景。

我们应该密切关注这个领域,发掘此间的十倍股、甚至百倍股的嫌疑犯。

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根据《经济学人》刊登的“大型科技公司疯狂抢夺电力”这篇文章,随着数据中心的建设和运营成为科技类公司业务的重心,如何为数据中心提供高质量、稳定和清洁的电力,已经成了兵家必争之地。

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