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总结三季度末各种可能影响投资组合再平衡决定的宏观因素

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Light & Salt Finance
Sep 28, 2023
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分享一下今日晨读和思考的主要内容。

我认为在大趋势切换的团口,无论是对于普通人来说,还是人民银行这样的国家机构,骑墙都是没有活路的,首鼠两端的结果是被千刀万剐凌迟而死。

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先来看一则消息:《美国军援乌克兰助推其工业复苏》。

美国支援乌克兰抵抗俄罗斯的行动,不仅在政治和战略上取得了效果,也为其经济中陷入困境的制造业带来了新的活力。

最新数据显示,由于西线热战,美国在飞机、坦克、卡车和导弹等军事装备上的投资大增。据哈弗分析公司(Haver Analytics)统计,基于美国耐用品订单报告,美国政府在国防硬件上的支出在过去一年中增长了15%。

这种增长有助于支撑美国制造业的活跃度。尽管美国的耐用品订单在过去一年中只有小幅增长,但如果不考虑国防开支,新订单实际上已呈下降趋势。

从2022年俄乌危机爆发至今,美国向乌克兰输送了价值数百亿的援助,包括大批武器和军火。这意味着美国的军事储备正在被快速消耗。美国政府现正加速增加对乌克兰的军援。

最新消息,美国向乌克兰提供了31辆艾布拉姆斯坦克,乌克兰亦即将从其欧洲盟友处接收美制的F-16战机。八月的数据进一步显示,美国的国防资本货物订单增长了19%,其中主要为飞机订单。

这些订单主要落在了美国的大型国防承包商手中,包括波音、通用动力、诺斯鲁普-格鲁曼、雷神及洛克希德-马丁等公司。

但不只是军事投资推动了制造业的增长。,美国联邦政府对绿色能源和鼓励企业回流美国的丰厚补助,同样拉动了制造商的收益。

如果没有美国政府的这些支出措施,受制于经济衰退、利率上升和消费者消费模式的转变,美国制造业的情况将可能更加困难。

MJ插图:大趋势转换区间的困惑与混乱

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